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北京万骏资本投资有限公司讲述财富管理策略

04-19 商业地产

  随着我国的不断强大,经济的飞速发展,高净值人群的规模也不断壮大,简历库 与此同时他们对财富管理的需求也日渐增加,要想实现财富的增值和传承,合适的理财方式很重要,北京万骏资本投资有限公司认为财富管理规划要想做好,好的策略是非常关键。

  北京万骏资本投资有限公司表示,通常,高净值人士的财务规划更倾向于基础性的策略,比如建立个人现金流账户,合理避税、将退休金账户最大化以及建立计划将财富和价值观传承给后代等。

  策略一、建立现金流账户

  良好的现金流账户,能更好地呈现出所预期的流入和流出,并明显地反映出当前的资产配置对当前资产保值增值会产生怎样的影响。

  通过此账户可以更帮助你达成或保持财务目标的可能性,还能防止你在市场波动时作出慌乱的投资决定,从而达到规避风险的作用。

  策略二、合理配置金融资产

  高净值人士最好聘请专业机构或人士,帮助制定一对一的财富管理整体规划,根据自己的投资资金及风险承受能力配置金融资产,人力资源包括固收类产品,结构化产品以及私募股权投资品,对于每种类型产品的配置比例,也需要进行细致化的资产配置。

  北京万骏资本投资有限公司资深理财师表示,鸡蛋不要放在同一个篮子里,资产配置核心点,合理配置金融资产,分散投资风险,实现财富保值增值。

  策略三、避免遗产税

  遗产税是众多高净值人群的“肉中刺”,女性私密认为可以通过降低遗产价值缓解,或避免受到的影响。降低遗产价值的方法也是较多的,比如赠与。像美国现行法律规定限额内的赠与都是免税的。另外,你还可以设立多个信托,便于从遗产中剥离出资产。

  北京万骏资本投资有限公司提示大家不构成针对个人的投资建议。投资有风险,投资需谨慎。

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